出版日期: 2012年12月1日

《个人理财业务实训》包括了认知个人理财、货币时间价值计算、建立和维护客户关系、客户的理财目标与风险属性界定、编制并分析客户家庭财务报表、教育规划、银行理财规划、保险理财规划、证券理财规划、实物理财规划、退休规划等内容。实训操作结合深圳智盛公司开发的“金融理财规划系统”进行详细阐述，基本操作流程和内容充分体现了个人理财过程，各项目既可以单独成为一个实训项目，同时也是个人理财业务实训必不可少的一个环节，充分体现了“学中做”、“做中学”的职教要求。

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