《普通高等院校实验银行系列教材:金融理财实验教程》对金融理财报告的格式作了行业要求的介绍。前面五个实验都是为编制金融理财规划报告做准备。金融理财规划报告是用来帮助理财客户明确财务需求及目标，对理财事物进行更好的决策，达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。一份完整的金融理财规划报告，必须合乎一定的规范，反应金融理财人员的职业道德与标准化作业的程序。

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