助理理财规划师-职业技能培训鉴定教材由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。教材以《国家职业标准?理财规划师》为依据，紧紧围绕“以企业需求为导向，以职业能力有核心”的编写理念，力求突出职业培训特色，满足职业技能培训与鉴定考核的需要。
本教材详细介绍了理财规划师要求掌握的最新知识和技术。全书主要内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。每一单元后附有单元测试题及答案，供读者巩固、检验学习效果时参考使用。
本教材可作为助理理财规划师职业技能培训与鉴定考核用书，也可相关从业人员参加在职培训、岗位培训使用。

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