本书共分八章，包括理财基础知识、客户分析、人生规划、现金与消费规划、保障规划、投资规划、税收筹划和综合理财规划等内容，内容之间统分结合，逻辑性强。
本书体现鲜明的应用型人才培养特色，适用于高等职业院校、高等专科学校、成人高校、其它各类职业技术学院的财经类及相关专业的教学，也要供五年制高职、中职学生使用，并可作为社会从业人士的职业资格考证指导或参考读物
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