《家族理财之道:财富增长与跨代传承的七大要务》阐述了以家族为核心的通盘理财之道，探讨了家族的财富观、理财目标的设定、金融资产的配置、家族成员的成长及教育等问题。《家族理财之道:财富增长与跨代传承的七大要务》回顾了过去数年许多家族在理财方而的教训，并就如何免蹈他人覆辙给出了建议。两位作者还就怎样将家族企业纳入家族理财计划提供了有益指引，对私人投资和机构投资的差异进行了深入介绍，并就动荡岁月里如何坚守理财纪律给出了实用建议。

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